5月23日下午，中国CFO发展中心主办的主题为“CFO及企业高管的财富保值增值新趋势”CFO私董会圆满成功。在实体经济和金融市场的双引擎驱动下，中国高净值人群规模逐年扩大，保证财富安全、实现财富传承也成为他们最为关注的财富目标。为此，中国CFO发展中心特别邀请来自国际投行的专家，与CFO及CEO群体一同聚焦并分享全球资产配置及家族信托等话题。

本次活动汇聚知名国企、外企、上市公司以及大型民企的董事长、股东、CFO、财务总监等20余人。在古色古香的直隶会馆，谈私密专业的财富话题，享财富保值增值、家族传承的知识盛宴，与会嘉宾们兴趣盎然，畅所欲言。

会议伊始，中国CFO发展中心主任郭良川先生在开场致辞中说：“社会上绝大部分人都意识到了财富、资产的重要性，而一般衡量一个人成功与否，往往先看他拥有多少财富。我们都明白，财富并不是衡量一个人价值与成功的最高标准，但不可否认的是，它确实是其中较为重要的一条标准。本场私董会谈论的是财富的增值与传承，这是每个人都关心的问题，对大企业高管、企业家而言更是如此。而CFO如果能够站在专业的角度，为企业、董事长个人的财富管理提出很好的建议，也可能得到更多的话语权和老板的信任。”

谈及举办私董会的初心，郭主任表示，私董会是一个让大家坐下来用心安静倾听、认真讨论、解决问题的平台。私董会聚焦大家最感兴趣的话题，真诚分享、知无不言，这既是一场智慧的碰撞，更是一场透彻的交流，中心希望私董会能成为让大家真正卸下心防、坦诚交流的高端活动。

本次活动由中国CFO研究院院长陈东梅女士主持。陈院长表示，企业的CFO有着多重身份。一方面，CFO是企业的财务管理者和资金掌舵人，主持着企业的财务工作；另一方面，CFO也是企业财富增值、保值的操作者，是老板最信任的人；同时，CFO还是自身家族的财富管理人，为自身的财富管理保驾护航。

陈院长说：“其实财富是很多人毕生追求的东西，而对于财富的保值增值，往往没有花太多的心思。而风险一旦爆发，往往让人难以接受，最终酿成惨痛的后果。在我们身边，这样惨痛的案例也并不少见。我们本次请到国际投行的专家，也正是希望传递一个新的理念，为CFO family的家人们规避财富管理的风险与陷阱，实现财富的保值、增值出一份力。”

本次活动的上半场，由国际投行的专家为嘉宾分享“全球资产配置与财富管理趋势——从获取财富到管理财富”这一话题。专家首先结合海外投资的趋势和现状，为嘉宾们分析了个人及企业在资产配置中的三个关键问题：一是正视高风险与高收益的关系及规律问题，选择自己能承受的风险范围内的理财或资产配置；二是尽量进行财富的中长期配置，选择能够持续、稳定增长的产品；三是正确对待机遇性投资，这只能作为短期选择，对保证财富增值起到锦上添花的作用，而不能作为常规性投资。他表示，这个道理其实很多人都能理解，但在操作上，很多人往往就与自己最初设立的财富管理原则背道而驰，最终不仅不能实现财富增值，反而遭受了严重损失。


随后，就“家族信托与资产保全——从管理财富到传承财富”这一主题，专家为大家详细解读了家族信托设立的目的和途径。他分享称：“在多年的工作中，我接触到形形色色、各个国家的企业家，发现他们在财富管理中往往都有这样的心态，一是‘不好的事情都是别人家的，跟我自己没有太大关系，不会在我身上发生’，二是‘我们自己的投资产品是最好的，别人的都不行’，三是‘身后事如何，我现在没必要、也不愿意去考虑’。其实，这三种心态也代表了公众的财富管理心态。而一旦风险来临，整个企业，甚至整个家族都会陷入深渊。”他强调，这是财富管理心态转变的必要性。

在谈及家族信托设立的要素和注意事项时，专家从新加坡、美国、欧洲等地的海外信托发展现状及有关政策讲起，着重为嘉宾们分享了需要注意的三个选择：一是注意委托人的选择，二是选择可信的机构，三是受益人的选定。而设立信托的细则条款也需要逐条琢磨，规定清楚。

专家们的分享让嘉宾们热情讨论，纷纷就自己感兴趣的领域与投资方式跟他们进行交流。对于大家所关注的诸如：受益人的设立是否受血缘关系限制问题，信托内的资产能否拿回或如何变现，如何保证资产收益，委托人对资产的分配权修改等问题，专家们都一一作答。在私董会下半场分享之后的晚宴上，觥筹交错之际，财富管理及家族信托的种种交流仍在继续。畅谈畅享之中，嘉宾们收获满满。

本此私董会的话题是一次极有意义的全新尝试，也是中国CFO发展中心为CFO Family 的家人们推出的兼有理念分享与实操意义的实用热点话题。未来，中国CFO发展中心也将继续探索，不断创新，为CFO Family的家人们带来更好的服务，为CFO的跨越发展加油助力。